551亿收购广东国际信托!万科新征程起航

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导读

王石告别，深铁成为万科第一大股东，变化后的万科行事风格变了。7月7日，万科企业在港交所公告称，在公开拍卖中成功投得广东国际信托若干资产后，买方以及担保人于7月4日就收购事项与卖方订立资产转让协议，据此，卖方同意收购及卖方同意出售该等资产，对价为人民币551亿元。

据悉，本次交易标的的核心资产为位于广州市核心区域16宗可开发土地，该等土地的剩余权益可开发计容积率建筑面积约预计为211万平方米(以最终的规划为准)，其中主要位于荔湾区、越秀区，周边基础设施及配套完善，地理位置优越。

而就在昨日晚间，万科发布公告显示，深圳地铁集团受让恒大及其下属企业所持有的约15.53亿股万科A股股份，已按约定完成全部交易款项的支付及股份过户的登记办理。万科强调，股份过户完成后，地铁集团直接持有32.43亿股万科A股股份，占万科总股本的29.38%，为万科第一大股东。

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广东国际信托投资公司（广信）成立于1980年7月，1983年被中国人民银行批准为非银行金融机构。在当时全国数百家信托公司中，广信投规模仅次于中国国际信托投资公司，也是当时指定的允许对外借贷和发债的地方级“窗口公司”。

但后期，由于经营管理混乱，存在大量高息揽存、帐外经营、乱拆借资金、乱投资等违规经营活动，广信不能支付到期巨额境内外债务，严重资不抵债。广信原法人代表兼总经理黄炎田，也因非法吸收公众存款罪和国有公司人员失职罪，。

据广东省高级人民法院最终确认，广信公司破产案的债权人共计200家，债权金额总计202.2317亿元。清算组经清算认定，广信公司被宣告破产时的帐面总资产为209.3748亿元。破产财产分配分三次进行，分配破产财产共计25.34亿元，债权清偿率共计为12.52%，2008年，债权清偿率提高到15.52%。

据南方产权中心所属的广东省产权交易集团相关负责人介绍，处置项目标的包括三部分：第一部分为广东国投持有的对广东省信托房产开发公司(下称“广信房产”)的三项权益：即对广信房产的100%投资权益、债权及相应利息以及受让大厦实业公司对广信房产的债权及相应利息；第二部分为破产清算组接受广东国际租赁公司破产清算小组、广信企业发展公司破产清算组和广东国投深圳公司破产清算组委托，一并出售该三家破产公司清算组分别持有的对广信房产的债权；第三部分为广东国投持有的对广东国际信托投资公司广州房地产分公司的100%投资权益。

据介绍，这些资产主要为房地产权益分布在广州市内核心地段，最主要的资产为荔湾花地湾片区地块上千亩未开发土地(位于地铁一号线花地湾站和坑口站区域范围)。上述全部债权和投资权益捆绑一并作为不可分割整体构成本次拍卖标的，挂牌标的价格高达446.772亿元。

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据了解，万科如此大金额的收购，尚属首次。王石过去曾公开表示，“不囤地，不捂盘，不拿地王”是万科的长期经营原则。这边王石才刚刚作别，步入深铁时代的万科似乎变了风格。

万科2016年度股东大会，王石正式告别了他一手缔造和执掌数十载的万科，同日，万科投票选举产生了新一届董事会。根据当天下午举行的万科股东大会选举投票结果，郁亮、林茂德、肖民、陈贤军、孙盛典、王文金和张旭当选为万科第十八届董事会非独立董事;康典、刘姝威、吴嘉宁和李强当选为万科第十八届董事会独立董事。同日，万科新一届董事会宣布聘请万科创始人王石为万科董事会名誉主席，选举郁亮为董事会主席、同时聘任郁亮为公司总裁及首席执行官、林茂德为董事会副主席。

在股东大会上，在谈及为何不参选新一届董事会时，王石表示：“应该说我辞去总经理职务的时候，我就一直在等待这一天。当这一天真正到来时我是怀着喜悦的心情。我曾经说过，我的成功就是万科不再需要我的时候，今天我非常欣慰的看到，即使在我离开之后，万科仍然能够健康的发展。我要特别的感恩这个时代，感谢万科的团队，感谢我们的业主、合作伙伴和中小股东。”王石说，退休是一个半月之前就做好的决定，个人期权如何行使，将听管理团队的。至于下一步将从事什么，目前还没想好。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，“股权之争的风波解决以后，万科确实是需要发力的，这样就会带来很多新的投资机会。”比如通过当前的土地并购能够直接扩大可销售规模等，严跃进说，这也说明万科后续开始转入并购等模式，这样做有一个好处，就是可以节约税费成本。

严跃进表示，此次项目并购本身并不是很特殊的战略模式，但如此大金额的收购还是比较罕见。“这体现了万科步入郁亮时代后，对于企业扩张的模式会有很多新的举措，也体现了对于当前地产领域的新思考”。

新老掌门人交接，万科进入了一个新的时代，后续发展如何，让我们拭目以待。

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