2024-07-20 09:03:41
1、5月中国70城房价出炉，商品住宅销售价格环比总体延续降势，但降势趋缓；一、二、三线城市商品住宅销售价格同比涨幅均有回落或降幅扩大，同比下降城市个数增加。国家统计局数据显示，5月份70个大中城市中，25个城市新建商品住宅销售价格环比上涨，下跌的城市有43个，分别较上月增加7个、减少4个；一线城市新建住宅价格环比上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。二手房方面，有53个城市二手住宅销售价格环比，比上月增加3个；一线城市二手房销售价格环比由上月上涨0.4%转为持平。5月成都新房二手房价格环比均上涨0.9%，涨幅连续两个月领涨全国。
2、新东方双语直播带货“出圈”以来，从港股新东方在线股价飙升，到A股教育板块掀起涨停潮，投资者的热情与直播间的粉丝一起蹭蹭上涨。已有数十家上市公司在互动平台收到投资者留言，被询问是否与新东方在线的官方直播间“东方甄选”有合作。其中，国联水产介绍，公司已与东方甄选进行了三期的合作；好想你表示，公司MISS YOU品牌有和东方甄选合作。此外，祖名股份称，近期就相关新品与东方甄选进行了接洽，目前尚未正式合作。欢乐家称，正在积极与“东方甄选”进行沟通。
3、英国央行宣布加息25个基点至1.25%，为2009年1月以来新高，以应对通胀上升和英镑贬值压力。这也是该行2021年12月以来第5次加息。英国央行称，此次加息的投票结果为6:3，哈斯克尔、曼恩和桑德斯投票支持加息50个基点。英国央行预计，未来几个月CPI将超过9%，10月通胀率将高于11%。
4、国际油价全线上涨，美油7月合约涨1.52%，报117.06美元/桶；布油8月合约涨0.51%，报119.11美元/桶；分析人士指出，油价一开始受到美联储自1994年来最强加息幅度的打压，但供应紧张仍是焦点。
5、国际贵金属期货普遍上涨，COMEX黄金期货涨2.2%报1859.7美元/盎司，COMEX白银期货涨2.5%报21.955美元/盎司；周四美国三大股指重挫，美元跟随下跌近1%，经济衰退担忧再次浮现；与此同时，美国5月新屋开工和建筑许可数据不及预期，加剧交易员押注美国衰退概率升高；美元的下跌增强了黄金在海外买家中的吸引力，黄金重回1850美元上方。
7、美债收益率集体下跌，3月期美债收益率跌8.19个基点报1.578%，2年期美债收益率跌9.7个基点报3.104%，3年期美债收益率跌7.3个基点报3.289%，5年期美债收益率跌8个基点报3.292%，10年期美债收益率跌8.8个基点报3.203%，30年期美债收益率跌8.5个基点报3.253%。
8、欧债收益率普遍收涨，英国10年期国债收益率涨18个基点报2.535%，德国10年期国债收益率涨4.5个基点报1.7005%，意大利10年期国债收益率涨19个基点报3.878%。
1、反垄断法修正草案、反电信网络诈骗法草案等8部草案将于近期审议。全国人大法工委表示，反垄断法修正草案进一步明确了反垄断相关制度在平台经济领域中的适用规则，明确经营者不得利用数据和算法、技术、资本优势以及平台规则等，从事本法规定的垄断行为，排除、限制竞争。
2、据财政部，1-5月累计，全国一般公共预算收入86739亿元，扣除留抵退税因素后增长2.9%，按自然口径计算下降10.1%，其中，证券交易印花税1413亿元，同比增长15%；全国一般公共预算支出99059亿元，比上年同期增长5.9%。扣除留抵退税因素后，5月份全国一般公共预算收入下降5.7%，降幅与4月份基本相当，按自然口径下降32.5%。
3、国家发改委新闻发言人孟玮表示，展望今年后期，国内CPI将继续运行在合理区间，能够完成全年3%左右的预期目标。PPI方面，尽管地缘政治冲突仍在扰动国际能源和粮食市场，但国内口粮自主自足、煤炭资源能够满足需求，加之保供稳价政策持续发力，预计后期PPI涨幅有望进一步回落。
4、国家发改委新闻发言人孟玮表示，受国际局势复杂多变、国内疫情多点散发等影响，今年以来民间投资增速持续低于整体投资，下一步发改委将从发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用，推动民间投资项目加快实施，鼓励民间投资积极参与盘活存量资产，加强民间投资融资支持等多个方面，做好促进民间投资相关工作。
5、发改委今年前5个月共审批核准固定资产投资项目48个，总投资6542亿元。其中，5月份审批核准固定资产投资项目10个，总投资1210亿元，主要涉及交通、水利等领域。
6、商务部新闻发言人束珏婷表示，今年我国外贸开局总体平稳，但受内外部多重因素影响，稳增长压力有所加大，尽管存在一些困难，但实现今年外贸保稳提质目标仍具备诸多有利条件。有信心保持全年外贸运行在合理区间，为稳定宏观经济大盘多作贡献。
9、2022年上海全球投资促进大会上，总投资5658亿元的322个重大产业项目集中签约，涉及集成电路、生物医药、人工智能、高端装备、先进材料等。上海还发布数字经济、绿色低碳、元宇宙、智能终端四个“新赛道”行动方案，到2025年，其中三个有明确目标的“新赛道”合计产业规模突破1.55万亿元。
2、北向资金按部就班稳步加仓44.52亿元。大消费及光伏仍是外资近期心头好，北向资金大幅净买入特变电工6.17亿元，伊利股份再获净买入4.1亿元，连续10日获外资加仓；贵州茅台、五粮液分获净买入2.02亿和1.04亿元。大金融大起大落，外资则趁机低买高卖，日内净买入中国平安3亿元；新能车仍在被外资持续减仓。宁德时代被大幅净卖出16.27亿元，近4日连续被减持累计近28亿元；陕西煤业年内第三次上榜，获北向资金净买入3.23亿元。
7、据证券时报统计，6月10日至6月16日，55家机构合计进行评级409次，292家上市公司获得“买入型”评级。分行业来看，医药、电子股本周备受机构关注，分别有29股上榜；其他还有电力设备、食品饮料，上榜个股数均超过20家。机构关注的医药生物股半数为首次评级，其中核酸检测概念股居多，其他还有创新药、仿制药概念股获机构青睐。共计25股获三次及以上机构评级，广和通以7次评级居于首位；亿纬锂能、稳健医疗、派能科技等个股的评级数量居前。
8、据证券时报，在以信息披露为核心的趋势下，上市公司对于重要客户和供应商信息披露的透明度却逐年下滑。在越来越少上市公司披露“前五大”名称的同时，以一二三四五、ABCDE等代号匿名式披露的上市公司则不断增加，不予披露完整信息，客户和供应商名称成为“不能说的秘密”。截至2021年，匿名式披露或部分披露前五大客户及前五大供应商的上市公司占比皆超过60%。
9、据证券时报，新东方在线旗下直播平台“东方甄选”因采用“双语带货”模式人气大涨，粉丝量突然暴增，目前已经超过1000万；受此影响，新东方在线股价自6月初以来大幅飙升，自创出2.84港元最低价以来，涨幅接近10倍；新东方在线第二大股东为腾讯，在最低价时曾亏损超36%，近期随着新东方在线股价的攀升，最高盈利超6倍；全球顶级投资机构高盛集团、摩根士丹利等坚持“定投”新东方，目前或已开始盈利。
10、胡润研究院发布《2022胡润中国元宇宙潜力企业榜》，列出元宇宙领域最具发展潜力的中国企业200强。中国移动、中国电信、腾讯控股、阿里巴巴、百度、网易、华为、歌尔股份、小米集团、中兴通讯、京东集团、字节跳动、科大讯飞等进入“最具潜力20强”。
11、据经济参考报，A股拟境外发行GDR公司又增一家。健康元6月16日公告，公司拟境外发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市。至此，境外发行GDR企业已扩容至9家。除明阳智能拟在伦交所发行GDR并上市外，其余8家公司均将于瑞交所上市。
12、贵州茅台董事长丁雄军在2021年度股东大会上宣布公司今年的经营目标，一是营业总收入1259亿元，较上年度增长15%左右，增速目标提高4.5个百分点，增长额164亿元；二是完成基本建设投资69.69亿元。
13、知情人士透露，天齐锂业在香港上市计划已获港交所批准，最早下周将开始评估投资者需求。天齐锂业考虑通过此次IPO筹集10亿至12亿美元，有望成为香港今年以来最大的IPO。
1、A股自5月以来开始触底反弹，私募业绩亦大幅回血。数据显示，截至5月底百亿私募数量为110家，其中92家有业绩记录的百亿私募5月平均收益2.59%，其中75家百亿私募5月实现正收益。百亿私募年内跌幅较上月明显收窄，年内整体收益为-9.6%；其中有12家百亿私募实现正收益，占比为13.04%。百亿量化私募整体表现突出，超额收益创新高，比如幻方量化、金戈量锐、明汯等头部单月收益超过7%，九坤、因诺、聚宽等单月亦超过6%。截至5月底，仍然有9家百亿私募年内浮亏超过20%，40家百亿私募年内浮亏超过10%。
3、香港证监会公告，中国光大证券（香港）因违反有关打击洗钱的监管规定而遭谴责及罚款380万港元。光大证券对此表示，光大证券（香港）已认真对照监管要求，完成相关问题整改并实施有效的管控措施。
5、又一家理财公司开业在即！民生银行发布公告称，近日收到银保监会批复，该行全资子公司民生理财有限责任公司获准开业，注册资本为人民币50亿元。截至2021年末，民生银行理财产品规模突破1万亿元，达10128.33亿元。
8、据经济参考报，日前，部分同业存单基金宣布暂停大额申购，引起市场关注。今年以来，在较为冷清的基金发行市场中，同业存单基金却强势“吸金”。WIND数据显示，当前市场已成立的同业存单基金有21只，其中多只成立之初规模便达到了百亿元。目前，同业存单基金的合计规模已接近1500亿元。
9、据中国证券报，市场持续回暖，顶流基金经理的产品净值正逐步“收复失地”；WIND数据显示，截至6月15日，崔宸龙、刘格菘、冯明远、葛兰等人管理的产品，5月以来涨幅超过10%；今年以来涨幅最高的三只基金，均由同一位基金经理管理。万家基金黄海管理的万家宏观择时多策略混合，今年以来涨幅达到54.22%，另外两只万家新利灵活配置混合、万家精选混合A涨幅分别为48.30%、42.44%。
2、58同城、安居客发布《2022年百万房地产经纪人生存报告》指出，受疫情等因素影响，2022年以来，房地产经纪人的收入整体有所减少。从收入占比看，收入来源中，租赁业务和其他业务收入比例有所增加。整体来看，在二手房租赁业务上的收入占比达到30.6%，相比疫情前的17%有明显提升。
2、据证券时报，在持续多年收获高盈利后，2022年，水泥行业风光不再。本是传统旺季的4月、5月，水泥行业受疫情等多重因素影响，旺季不旺。而到了6月后，行业淡季效应也持续显现。市场需求不振影响下，2022年5月水泥产量已达到近9年最低值。
3、据证券时报，越来越多的迹象显示光伏产业正在向着更高效率的N型技术变革，N型技术的核心是电池，主流的方向包括TOPCON、HJT、IBC等；头部光伏厂商不断打破N型电池效率，上下游也相继推出适配N型的硅片及组件，业内关于N型光伏商业化元年已至的共识正在形成。
4、江西省抚州市税务局表示，网络主播徐国豪在2019年至2020年期间，取得直播打赏收入，未依法办理纳税申报少缴个人所得税1755.57万元，通过虚构业务转换收入性质等方式虚假申报偷逃个人所得税1914.19万元，少缴其他税费218.96万元。税务部门对其偷逃税被追缴、加收滞纳金并罚款共1.08亿。
1、美联储持有的美国国债减少86.6亿美元至5.76万亿美元，创2019年7月以来最大降幅；美联储的总资产增至8.982万亿美元；美联储增加了201亿美元抵押贷款支持证券；美国国债持有量减少了86.6亿美元；机构债持有量维持不变。
2、欧洲央行副行长金多斯表示，市场不应该怀疑欧洲央行应对市场分化问题的决心。计划在7月份的会议上将利率提高25个基点。如果9月份通胀前景保持不变或恶化，将考虑更大幅度加息的可能性。知情人士透露，欧洲央行官员希望在7月会议前准备好新工具，任何新的抗危机工具下的债券购买可能都将包括出售其他证券。
3、瑞士央行意外加息50个基点至-0.25%，以应对通胀升温。这也是瑞士央行自2007年来首次加息，此前市场预期该行将维持政策利率在-0.75%不变。瑞士央行表示，不排除在可预见的未来有必要进一步提高政策利率，以将通胀稳定在与中期价格稳定一致的范围内。
4、韩政府公布经济政策方向，重在通过简政放权激活民间、企业、市场等各经济主体的活力。为此，政府将把法人税最高税率从现行的25%下调至22%，针对国家战略技术扩大减税力度，力促尖端产业发展。政府将对公共 年金、劳动市场、教育、金融、服务业5大领域进行调结构、促转型，逐步退出扩张性财政政策。
5、瑞士央行发布金融稳定报告指出，自2020年年底以来，瑞士房价涨幅超过收入和房租增幅能够解释的水平，当地房市风险持续增加。该行警告称，如果利率快速上调，瑞士住宅市场面临急剧调整风险。
6、美国至6月11日当周初请失业金人数为22.9万人，预期21.5万人，前值自22.9万人修正至23.2万人；四周均值21.85万人，前值自21.5万人修正至21.575万人；至6月4日当周续请失业金人数131.2万人，预期130.2万人，前值自130.6万人修正至130.9万人。
7、美国5月新屋开工总数年化154.9万户，创14个月来最低水平，预期170.1万户，前值自172.4万户修正至181万户；营建许可总数169.5万户，为2021年10月以来新低，预期178.5万户，前值自181.9万户修正至182.3万户。
8、房地美在报告中称，30年期抵押贷款平均利率从上周的5.23%跃升至5.78%，创1987年以来最大单周升幅。
2、全球最大对冲基金大规模做空欧股。据欧洲公司空头头寸信息跟踪网站BREAKOUT POINT数据，6月以来，桥水基金对17家欧洲公司建立价值约57亿美元空头头寸，押注欧洲公司股票下跌。其中包括世界最大银行之一法国巴黎银行、制药巨头拜耳、金融服务公司安联、半导体制造商阿斯麦尔等，桥水的空头头寸约占每家公司股票的0.5%。
3、特斯拉时隔三个月再度大幅上调美国售价。特斯拉更新美国官网的在线配置器，再次提高其全系车型售价，个别车型涨幅高达6000美元。目前特斯拉在北美地区的交付已长达数月甚至一年，最久的是MODEL X，预计交付时间为2023年5月到6月。
4、多位知情人士称，由于库存膨胀，以及对全球通胀的担忧，三星电子已暂停新的采购订单，并要求多家供应商推迟或减少零部件供应，涉及到的零部件涵盖电视、家用电器和智能手机在内的多个关键产品线。
5、据韩国媒体报道，三星电子、三星SDI、三星SDS、三星电机等三星集团公司已组建一个特别小组，专注于电动汽车研究。三星集团内部员工透露，该小组最近拆解一辆特斯拉MODEL Y。
6、苹果对APPLE DEVELOPER PROGRAM进行重要更新，允许将使用ICLOUD的应用转移给其他开发人员，而无需将其从APP STORE中删除。
7、亚马逊宣布，今年的PRIME DAY（全球大促活动）将在7月12-13日举行。本次会员日覆盖的站点数达到24个，是历史上最多的一次，其中瑞典、波兰和埃及站点将首次参加亚马逊PRIME会员日。
8、大众汽车旗下的奥迪已向慕尼黑法院提起诉讼，指控蔚来汽车侵犯了奥迪的商标权。奥迪称，蔚来决定将其两款车型命名为ES6和ES8，侵犯了奥迪两款车型S6和S8的商标权。
9、百年国际美妆品牌露华浓REVLON申请破产保护。截至4月底，露华浓公布的资产总额为23亿美元，而根据法庭文件，该公司总债务达到37亿美元。此外，该公司还有10笔未偿贷款，总额约为26亿美元，将在未来三年到期。
10、法拉利宣布，将于今年9月将推出首款类SUV车型，并确认计划在2025年发布其首款全电动汽车。该公司预计，2026年EBITDA将达到25亿-27亿欧元。从2022年起，该公司将把股息率从调整后净利润的30%提高到35%，并计划在2026年前回购价值20亿欧元的股票。
11、麦当劳同意向法国支付12.45亿欧元，以避免因逃税行为被刑事起诉。这是迄今为止法国与纳税方达成的金额最高的逃税纠纷和解协议。
12、索尼和本田宣布，双方合资成立一家新公司，从事电动汽车销售并提供移动出行服务。计划中的新公司资本金为100亿日元，索尼与本田各持股50%。
13、雅虎宣布将在中国香港开展一系列元宇宙活动，探索这种沉浸式广告技术的使用。雅虎计划在元宇宙平台DECENTRALAND上举办虚拟音乐会和展览，该公司还计划发布限量 NFT产品。
14、TARGA将从RIVERSTONE和高盛集团收购电动汽车生产商LUCID GROUP，代价为35.5亿美元。
15、ADOBE2022年第二财季调整后每股收益3.35美元，分析师预期为3.31美元；第二财季营收43.9亿美元，分析师预期为43.5亿美元；ADOBE预计全年调整后每股收益13.5美元，此前预计为13.7美元，分析师预期为13.68美元；预计全年营收约为176.5亿美元，此前预计约为179亿美元；ADOBE美股盘后跌超3%。
2、国家发改委新闻发言人孟玮表示，未来一段时间，由于国内生猪基础产能已调减一定幅度，随着下半年猪肉消费逐步增加，生猪价格可望总体回升。但也要看到，当前生猪产能合理充裕，生猪价格出现前些年非洲猪瘟时期大幅上涨的可能性不大，预计猪粮比价将运行在总体合理区间。
3、据新浪，美国能源部长格兰霍姆预计将于6月23日和炼油企业高管会面，讨论汽油价格。
4、欧佩克+文件显示，欧佩克+5月份的日产量比目标低269.5万桶；俄罗斯5月份的石油产量为927万桶/日。
6、惠誉已上调了对铁矿石、焦煤和动力煤、镍和锌的短期价格预期，以反映疫情后的供需扰动，尤其是俄罗斯的供应中断。随着新矿供应的增加，预计2023年金属和矿产价格将放缓；预计全球金属和矿产产量将在2022年晚些时候增长，以抵消供应中断的影响。
7、花旗：维持2022年第三季度黄金价格约为1845美元/盎司的预测，在2023年第一季度降至平均1750美元/盎司左右，然后在2024年回升至2000美元/盎司。
1、【债市综述】美联储加息升靴子落地，利空出尽效应下美债回暖，国内现券和国债期货亦集体收涨，主要利率债收益率全线下行，5年期国开活跃券收益率下行1.75BP。银行间市场资金面仍维持宽松格局，主要回购利率亦继续低位持稳。地产债多数下跌，“19融信01”跌近19%，“21碧地01”跌超12%。交易员称，流动性供给充盈依旧，不过目前已进入6月例行缴税期，且本周地方债发行缴款规模偏大，后续需关注央行公开市场动作。
3、【债券重大事件】“21金科地产SCP003”持有人会议通过变更兑付方案等两项议案：本期债券将于6月20日付息，本金10亿元展期兑付；兰州城投担保债务问题再追踪：一季度1493万利息已经兑付；深业物流集团就“20深业03”利息及回售资金支付等问题与投资者协商一致；绿地控股6月份美元债券展期获得债权人同意；联合资信下调蓝盾股份主体及“蓝盾转债”信用等级为CCC，展望负面；惠誉维持博实乐“B”长期发行人违约评级的负面评级观察；穆迪将忠诚澳门保险、鼎睿再保险“A3”保险财务实力评级列入下调观察名单；“22溧水经开MTN002”“22大装备SCP001”取消发行等。
1、周四人民币兑美元中间价报6.7099，调升419个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7162，较上一交易日涨33个基点。交易员表示，鲍威尔认为加息75个基点的举措不会成为常态，这一言论的鹰派程度是不及市场预期的，美元指数的回撤令人民币反弹，汇价短期或延续宽幅震荡格局。