2024-08-28 09:34:40
大唐集团控股此前披露称，根据交换要约的条款及条件，本金合共2.83亿美元的现有票据已有效提交作交换并获公司接纳。撤销该现有票据后，余下未偿付本金额的现有票据将为1605万美元。交换已有效提交并获接纳的现有票据后，公司根据交换要约已发行本金为2.83亿美元的新票据。新票据将于2023年5月31日到期，自2022年6月1日（包括当日）起按年利率12.5%计息，并在2022年12月1日及2023年5月31日分期支付，新票据2022年6月6日在新交所上市。
事实上，该笔美元债是以同比例置换成展期后的新票据。
大唐集团控股表示，受到2021年下半年以来的行业波动以及境内外融资收紧，以及个别房企不断出现的信贷负面事件影响，公司的销售及融资减少导致短期流动承压。行情叠加疫情，今年前4个月，行业整体销售大挫腰斩，大唐集团控股销售也同比下降四成，今年也是大唐集团控股的交付年。
有美元债投资人对澎湃新闻（WWW.THEPAPER.CN）表示，企业通过交换要约进行债务展期在投资人眼中就是事实上的违约，但从防范金融风险方面来说，该做法符合企业和投资者的长期利益。但即使达成要约交换也只是将债务压力延后，以时间换空间，后续偿还压力依然存在。
大唐集团控股2021年的年报数据显示，该公司2021年营业收入112.54亿元，同比增长6.3%；实现净利润10.26亿元，同比增长8%；归母净利润7.26亿元，毛利润达到26.99亿元，毛利率24%。账面现金与2020年同期基本持平，为55.1亿元。在营收结构上，除了传统住宅销售结转收入，大唐集团控股的商业、酒店收入也分别同比增长61.5%及14%，达到0.91亿元和0.54亿元。另外，大唐集团控股净负债率为51.6%，同比降低7个百分点，剔除预收账款后的资产负债率为76.1%，同比下降约2个百分点，现金短债比为1.13。