无意于制造啥恐慌，呈现一个事实。
上一篇，高通和NXP的事情，，实际上，前提是解决贸易争端，这并不是因罚款14亿美金放过中兴而交换的条件，所以，上午NXP大涨，到下午回吐，因为执意要执行500亿美金的，目前新闻端是这样的消息，不过，和我获得的谈判消息还是不相同，不管如何，这也是近期最后一个锤子砸了，后面就是宁德时代开板吸金和7月的小米CDR直接发行的吸金的问题。
高通收购NXP的事情，我所得到的消息是：有限条件获批，时间在端午节后上来的第三天附近，我不喷这个事情。
同时，Arm出售中国子公司，时间在6月26日左右协商完成，接盘方是产业资本2个+1个财务投资方，具体不清楚，其中有一个非股权关联者，这应该是指阿里，7.5亿美金，设置一个组团接盘，应该是基于产业的考虑而不是钱的问题，但是这里我谈谈我的一个理顺思路：
①、5月公布的arm和厚朴资本成立一个基金，这个是一个空壳资本而已，并没盈利来源，是不是这个基金来购买呢，表面看是，但是我反复思考下又不是，因为arm出售51%的股权目的是很明显的刚好让渡子公司控制权不并表，就是为了收钱回去，而这个基金也是这个比例，如果基金来买51%，这不等于没有出售子公司控制权吗？那还不如直接子公司装入基金就实现了非并表财务收益更直接。
②、在中国，arm（中国）已经是软银的孙公子，和阿里是关联关系，是否构成障碍而并不能实现51%出售而无法非控制权呢，所以，阿里也不一定是收购方，国内基于arm架构授权的多了去了，即使是高通，也是基于arm架构的很多，甚至服务器都有。
③、arm（中国），子公司其实是有两块，一块是基于架构授权的芯片制造IP收费，这是全球子公司下的子公司分支，然后就是基于软硬件底层架构融合的软件服务和咨询，这次卖的并非是整体，因为IP架构授权并没进入中国子公司，这次出售的其实是软件服务及咨询子公司，所以，出售对象应该是软件服务和咨询类的，而IP架构授权是要采取下沉式到中国落地，这个我还真怀疑他是要注入到和厚朴合资基金的实体的。
以上，我并没深入研究过arm，就是那个新闻回顾思考了一下，我拿到的消息比新闻端条件具体点，但是现在谁也没有具体答案，但是，随着5G AS（独立组网）的公布冻结，显然巨头的高通和安谋可能面临正面的竞争了，所以，安谋IP授权架构下沉中国芯片企业直接竞争高通的机会和把握中国高层关系的时机也是成熟了，所以，安谋在中国未来应该是两块（软件咨询和服务+芯片直接授权下沉），都是49%：51%的股权架构模式，也就是安谋不并表而获得的是财务收入，也简单，软银负债2000亿美金啊，最牛逼也怕资金链出问题的。
高通收购NXP和软银安谋中国股权拆分出售及思路调整，对中国未来的物联网（5G）和AI人工智能，有着巨大的影响，所以，这两个事情对我来说都比较关注，我认为未来一切利润源于科技领先，科技股的未来无可限量，也只有真正的科技服务才是未来产业的大趋势，何况中国从简单的制造工厂，货物出口在供给侧改革成功及改革开放40周年之后，必然是扩大加大大幅度提高服务贸易比重，而且芯片也是中国仅次于能源的第二大进口产品三五十年这个格局是不可能改变的，而高通有条件收购NXP，安谋拆分踩中中国未来大趋势，都是很关键的事情，对国产的华为展讯阿里紫光等等，都具有深远的影响，对中国很多的创新型高科技企业也有很大的影响。
最后，其实，就是要落实到最大的一个未来产业风口，大家有空的去工信部或者标准化管委会拿具体规划，你就知道，这个将来比智能手机市场更大，更能拓展和容纳更多人工智能的大产业到底是怎么发展。
长期趋势下，我指引了一个行业的投资，并不因为股市当前如何如何，不管是实体经济还是股市投资，你都可以考虑这个方向，所以，研究是必要的需要认真思考的。
贸易核心未来产业：
①、去补贴化，共识，要回避啥，你自己看他的收入和利润，什么扣非和实际利润差距，然后出口型税收返还优惠等等，还有类似于光伏发电的补贴，新能源汽车的补贴等，这些我都写过，新能源碳积分的历史文章也写得很详细，这些产业，不是说都要怎么惨烈，但是，一旦退出补贴，洗牌，是毫无疑问的。
②、买几个机床磨具，招一些工人就做代工或者OEM模式的，肯定没未来，ODM+OEM都没有未来，为什么？利润极低，即使实现机器人熄灯工厂，利润也不见得就会提高很多，机器人投入秒回本吗？投资回报率能够熬得住岁月趋势的这把杀猪刀吗？这是完全没有护城河的产业，富士康都受制于苹果而烦恼，规模足够大了，你还要怎么样，小小一个地方财政支持税收支持的企业，几个亿的收入几百亿的市值，崩，闪崩，必须的啦。
③、最近的，实际上，我已经不太关心的，我认为之间是战略决斗，什么数字都是扯蛋的借口，这个事情我多说几句。
1、二档（共和民主），的共和当是军火石油能源，还有选票就是农民工人等下层，而民主的是硅谷苹果谷歌因特尔微软等等等等，坐收渔翁之利的是，总舵主是犹太人——这是格局。
2、从上看，中国打的是共和的中期票，比如打共和对应的农业，而释放的8万亿五年进口，也是以石油天然气为核心主体，芯片高科技是第二的，中国在上，也警告了，给你几万亿的蛋糕是可以，去补贴化也同意，但是，不要予取予求，贪得无厌，言而无信，所以，一切谈判的给予都是建立在“识相”，同意付出更多筹码，但是也不是无条件付出。暂时看，还是战略中期票的问题，并未触发民主当的硅谷反弹；而东北亚台海南海，这个其中有一个奥妙，就是三军其实指挥是不太灵活的，主导权在民主当手里的，所以，给我们的印象是出尔反尔，刚说好坏就翻脸，其实不是，而是对三军的掌控权没落实。
3、一个总统对的三军权利落实不到位不及时，这个总统其实是很郁闷的，所以，白左思想的要贯彻，要逐步形成从上而下的一致性，这是和中国交往这么多年实践得出的经验，而从这次开始，很明显，获得国内越来越多的认同，但是，他依然没有搞定民主当的建制派，，那么，硬拼他没对策没本事，借力打力才是正道，商人懂四两拨千斤。
4、中国放宽外资大规模挖坑进入，修好各种渠道放外资的水进场，，打击互金和地下钱庄，这是必然的，资本管制控制流出，外资进出通过资本项目（QDII,QFII无限额度等）自由进出的最大利好而进来给高层博弈老旧经济思维，老旧势力，老旧的一些人和事以及真实存在的第五纵队残余等；就是要开展对攻，谈判是真实的想得利，但是，还是依然不顾不管，出尔反尔的开征贸易，其实这不是出尔反尔，这是他一定的，必须要做的，和推特和谈判没毛关系，因为只有针对非军火和非能源进行打击，，为什么制裁高科技电子产品，同时挑起台海纷争等等，就是希望对攻打击到民主党的利益还能共和党赚钱——算计是很清楚的，可是，中国并不那么做，而是对攻他的选票农业，但是，留有余地的保持他背后财团的蛋糕，这是中国真的不想打，但是也不上当的有礼有节的对攻罢了，的玩法是要引发“硅谷反弹”，只有硅谷反弹了，才有反弹，那个时候才是两党派背后财团的一致性谈判，这是内部的改革（我未能推送成功的文章写），最终就是要形成一致性的，强大统一意志的，让伟大，然后伟大。
所以，中国是的棋子，但是中国并不上当，外资是中国的棋子，但外资一定会上当，因为资本是为了利润而不是为了立场。
所以，我的独家个人观点就是：或者是战略对决，只有内部的硅谷反弹到反弹才会结束，，而中国的供给侧改革，也必须在外资大规模进场博弈大规模国企出清债务出清挖坑出来蓄水才是真的开始，从这一点说，战略是对决到统一的，最终并不矛盾的，这个时间至少也是三五年，所以，跟随趋势，不逆势而为，顺着两国高层和智囊思路去做你的实体经济或者投资资本市场，即使痛也是短痛，最终是大大获利的。
那么，最后，总要归到股市，马上是假期了，除了过节，你一定会思考股市的问题，到底是走是留——当然，0508走了的，也在思考是否进场，而我，昨天文章已经写了，我的文章从不荐股，哎，昨天写的那几个股或者那几个细分，今天还大涨特涨，这么差的行情都有涨停板，你回头去看你知道说的是那几个。
我说的新周期，是科技股，我认为这次崛起的是科技股，因为科技股比任何板块跌得早，而且，如果在0608~0615创造了新低，其实是好事，从来牛股都是提前跌提前见底提前启动的，而0615+3实际上是0621日，3000点保卫战我一点都不关心，而且，跌破3000点也是正常，破和不破，不是关键3000点的问题，也没必要过度担忧会不会去跌破我曾说的2700点，实际上，根据利差舒适区间，跌破只会迟到，而不会缺席。
所谓20%的中奖机会，其实，就是闪崩的事。
①、长期蜈蚣和拉链走势的股，你想都不要想，闪崩候选，在排队等跳楼，不要以为很低了不会跳楼，二楼跳不死也可以伤，一楼下去还有地狱，地狱还有十八层——这就是股市没有低，也没有顶（我在四月文章十条总结中有），该割肉，就要割肉。
②、看财报三表异常，比如存货极大，账户现金很少，周转率极低，流动性负数，应收巨大且两年以上应收过半——我说的那几个，什么PPP环保三表异常的，什么女首富励志的，现在有闪崩的，还有将要闪崩的。
③、以防外一，凡是前十股东有信托的，你逢高走了吧，信托的苦日子还早，最为严重的是有什么云南信托，厦门信托，陕国投，中江信托，新华信托，新时代信托，还有就是中植，还有一些著名的人物资本等，能回避就要回避。
在这个位置，3000点而已，并不需要恐慌，除非你会踩中这个20%概率的地雷，确实很难熬，所以，未雨绸缪，还来得及，因为当高层在继续的180天内，必须要稳内攘外的，所以，才有了我上文的那图片四点，这次340+160VS340+160，只是一个意思而不是真正实质性的战略上的东西，这是的战术罢了，没必要恐慌什么，只要你真看懂了我的这几篇文章，真没觉得有必要恐慌。
正如0508我说大招，你们看到了内外大招不断，市场几乎干渴，而我昨天开始，明确了我的立场和观点，就是0615+3=0622，这个时间点，是新周期的开始，120~180天的一个周期，只要不踩雷，都没啥问题，即使我长期看空的中期顶部的上证50也不会有什么问题，科技股梳理清楚了的也是没问题的，但是我建议的是最多选三个大行业，比如医疗大健康，比如创新科技，比如大数据物联网等，你没必要关注太多，除非你搞超短，我建议的是“等量海量”交易，根本不会99次成功一次被收割那么悲惨，别被那些股市鸡汤给毒了，唯一的是你懂主力的线控，你懂K线图形形态，你懂资金能量意志，你能提前低吸风口，在中国这个市场，永远都会有机会，与股市谈恋爱但不要想着结婚，结婚的人都会懂；也不要以你个人肩膀去扛国运，其实，理性理智而不添乱，祖国就很感谢你了。
抛开去思考，毕竟那是三五年都存在的利空。其实这个时候除了宁德时代中国人保，还有那些锁定资金的小米百度等独角兽，你都扛过了CDR基金和妇联主任，你还需要怕吗？
外资800亿进场了，，割韭菜不是超短，既来之则安之是他们的根本，还有随之而来的8月开始的高层大招——当然，依然是排队跳楼的不会缺席。
无惧恐慌，机会，是心态的成就。
节日放松休息。