本所律师受邀出席中国财富人群在美加新的财产安排与信托筹划论坛

2018年3月19-20日，本所高级合伙人、主任毛英受邀出席由大成中国区信托财产与财富保值业务组主办、北京大成（广州）律师事务所承办的中国财富人群在美加新的财产安排与信托筹划论坛。

大成信托财产与财富保值业务组全球Brian E Raftery律师、加拿大地区Doris C.E. Bonora律师、新加坡地区Edmund Leow律师、中国区张钧律师、毛英律师，大成信托财产与财富保值业务组成员、纽约办公室合伙人Abraham D. Piontnica律师，以及大成中国区管理机构成员叶志伟律师、江斌律师，广州办公室管委会主任郑城律师，高级合伙人谢玲丽律师、赵涯律师、张春耀律师，以及来自大成律师事务所长沙、福州、北京、昆明、南京等十逾个办公室的律师同仁，以及来自私人银行、信托公司、保险公司等第三方机构的专业人士等近100人出席了本次论坛。

本次论坛就美国、加拿大及新加坡三国的财产安排与信托筹划实践问题进行了深入的讨论与分析。

论坛第一天，6位嘉宾分别发表了主题演讲。

加拿大地区Doris C.E. Bonora发表了主题为《加拿大遗嘱信托在财富传承中的功能及实践》的演讲，结合判例，围绕加拿大遗嘱信托的概念、组成部分、功能、优势以及家族财富传承中的问题进行了生动的讲解。

新加坡地区 Edmund Leow发表了《分析中国高净值家庭利用新加坡信托和公司理由》的演讲，深入介绍了信托的性质、采用信托架构的理由、、选择在新加坡设立信托的理由以及新加坡信托公司的优势（尤其是税收方面的优势）等。

业务组中国区、大成广州办公室董事局执行主席张钧律师发表了主题为《大成全球服务能力对中国财富人群的核心价值》的演讲，分析了大成的全球财富管理逻辑、全球财富管理的趋势与方向，介绍了大成的产品服务体系，指出“决定未来的是家族力”，并提出要为客户提供可靠的全球财富整体定制解决方案。

大成纽约办公室合伙人、信托财产与财富保值业务组成员Abraham D. Piontnica律师发表了主题为《中国高净值人士及家族的美国遗产税及赠予税筹划以及解决路径》的演讲，从美国对非居民美国人的定义开始，介绍了非居民美国人在美国要缴纳的所得税、赠与和遗产税的制度，探讨了持有美国房产的外国人所面临的问题以及可行的解决方法。

业务组全球Brian E Raftery发表了主题为《美国王朝信托一家族实现传承、资产保护及税务筹划的有效工具》的演讲，向参会嘉宾比较了信托与公司的异同点，介绍了美国王朝信托这一有利于多代家族成员存续、可节省税金、永久性保护资产的强大信托工具。

业务组中国区、本所高级合伙人毛英律师为当天论坛活动进行了总结发言。毛英律师说，首先她和张钧律师代表中国区信托、财产和财富保值业务组以及中国区各办公室专业组律师们要感谢在座各位的共同努力，通过组织论坛促进大家了解各区域业务的发展状况。其次感谢论坛上各区域带来了有关该业务领域最核心的业务优势信息，使与会人员在短短的一天时间里了解掌握了各区域业务开展情况，这是业务合作的开端。毛英律师还说，她代表中国区管理机构对今天活动的圆满成功表示祝贺，中国区管理机构一直在致力于促进律所的专业化以及大成内部的合作，这项工作被列为一个长期的工作项，在此感谢大家共同努力、推动这项工作的进展。最后，毛英律师代表大成各地办公室参会代表感谢大成广州办公室筹备本次论坛的全体成员的支持，是他们的付出为大家创造了今天的机会，提供了十分满意的会议条件，接下来会议还有充分的时间，希望我们能再进一步深谈发展的路径以及合作落地的路径。

论坛第二天，毛英律师出席了大成律师事务所中国区多个办公室的律师与业务组进行的案例研讨与业务合作交流。

在案例研讨环节，美加新的业务组围绕三个案例，分别以新加坡籍家庭、加拿大籍家庭与美国籍家庭为背景，根据案例中当事人的身份状况、财产状况、设立信托的目的，探讨了可行的财富传承、信托安排与税务筹划，与会大成律师事务所的律师也纷纷参加到案例研讨的讨论中。

案例研讨结束后，业务组各地区就各地区自身的业务发展现状进行了介绍，从加强各地区间业务交流与合作的路径进行了探讨。业务组中国区、大成广州办公室董事局执行主席张钧律师表示因为目前大成的转介业务很少，希望大家讨论如何解决跨区域业务交流与合作问题，同时希望建立起各区域办公室之间扁平化的联系，为中国客户提供标准化与定制化兼备的服务。业务组中国区毛英律师就如何促进跨区域业务交流与合作进行了总结发言。毛英律师指出，加强跨区域业务交流与合作需要切实建立起跨区域的联系工具，例如各区域办公室可以将该区域最新法律法规、经典案例、行业信息等通过编辑季度简讯的方式分享、传播、宣传，让各区域办公室对其他区域的工作内容有所了解，这样才能加强联系、增加合作机会。同时，季度简讯也可作为跨区域交流时的谈话话题，并不是先有业务才能有联系，而是可以转换思维，从今天的论坛开始，先建立跨区域联系，业务合作也就是水到渠成的事。并且，各办公室在开展业务时，要有创新精神，在与客户沟通时，可以将国外该领域的优秀同事作为团队成员来介绍我们的服务团队，给客户一个直观的、具象化的团队印象，而不是很抽象地跟客户介绍大成是个全球化的律所。

在毛英律师对促进跨区域业务交流与合作进行了颇具创新性的发言后，业务组全球Brian E Raftery表示非常认可季度简讯的做法，同时表示让大家知道其他区域的同事在做什么很重要。加拿大地区Doris C.E. Bonora也认可宣传很重要，除了简讯，也可以通过高科技进行远程沟通，这样也可以鼓励大家在远程沟通之前阅读简讯，并且我们的目标不只是高净值人群，还应当去潜在的高净值发展人群中进行宣讲，让他们参与到未来的财富规划中。大成纽约办公室合伙人、信托财产与财富保值业务组成员Abraham D. Piontnica律师也介绍了纽约办公室基本情况，除了每月电话、简讯，也可以多关注客户的投资方向。