2022-08-22 13:57:28
预期年化收益率7.3%-8.0%
信托受益权期限24个月
股票质押担保，项目担保人资产实力较强
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信托计划要素
■ 名称：
安信创赢119号•宏达股份股票收益权投资附回购集合资金信托计划。
■ 信托规模：
总规模不超过人民币11.4亿元，可分批募集，但同时到期。本次募集资金规模不超过4000万元，为D类信托受益权，全部由社会投资者以货币资金认购。
■ 信托期限：
信托期限24个月，信托存续满12个月，本信托计划可提前部分或全部结束,经安信信托同意，信托计划期限可延长12个月。
■ 信托利益分配方式：
信托计划存续期间，受托人自信托计划成立日起每届满12个月向受益人分配一次信托收益，具体分配时间为自信托计划成立日起每届满12个月之日后的十（10）个工作日内（遇节假日顺延），以及于全部信托受益权到期（含提前到期或延后到期）日或信托计划终止日后的十（10）个工作日内（遇节假日顺延）随信托资金本金分配信托收益。
■ 信托计划资金运用方式：
本信托计划成立后，受托人将委托人所交付的信托资金用于受让宏达实业持有的2.5亿股宏达股份流通股股票收益权（在2017年8月28日前标的股票为限售流通股，现均已解禁变为流通股），供宏达实业进行公司内部财务结构调整使用。
■ 回购资金来源：
宏达实业于信托计划到期日前，按照标的股票收益权转让价款的固定溢价进行回购，其资金来源于宏达实业的日常经营收入。
■ 最低认购金额：每位投资者认购的最低限额为100万元，可以1万元的整数倍增加。受托人有权根据发行情况调整最低认购金额。
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主要交易对手简介
■ 融资人（宏达实业）：
四川宏达实业有限公司是1999年 5 月 13 ，现位于什邡市师古镇成林村，法定代表人：刘德山，注册资本 25000万元。公司主要从事：有色金属、化工原料、建筑材料、农副产品、机电产品的销售；计算机软件开发；机械设备租赁；林木种植。公司目前持有宏达集团36.6%股权，持有26.88%上市公司宏达股份股权，是宏达集团、宏达股份第一大股东。截止2016年12月31日，宏达实业总资产规模128.72亿元，净资产55.4亿元，实现销售收入51.09亿元，净利润9,574万元。
■ 标的股票（宏达股份）：
四川宏达实业有限公司（以下简称“宏达实业”）为上市公司宏达股份（股票代码：600331）第一大股东，持有宏达股份54,623.7405万股（占公司总股本的26.88%），其中，30,000万股原本为有限售条件流通股，该部分股票已经于2017年8月28日完成解禁变为流通股，剩余24,623.7405万股一直为流通股，根据《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引(2012修订)》规定，其交易期始于2015年2月27日。本次宏达实业转让的宏达股份25,000万流通股股票收益权（在2017年8月28日前为限售流通股，现均已解禁变为流通股），标的股票收益权交易对价（即转让价款）为114,000万元整。宏达股份总股本20.32亿股，标的股票占总股本比例为12.30%。
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担保措施简介
■ 保证人（宏达集团）：
宏达集团成立于1998年11月，注册地址位于什邡市师古镇成林村，注册资本125,000万元，法定代表人赵道全。经过30多年的经营积累和管理沉淀，现已发展成为一家集工业、矿业、金融、地产、贸易、投资等产业板块于一体的大型综合性产业集团，位列中国企业500强、中国民营企业500强，是四川省委省政府重点培育的大型集团企业之一。矿产板块方面，宏达集团目前拥有云南兰坪铅锌矿、西藏天仁钼铜矿和阿里铜金矿的采矿权，并与坦桑尼亚国家开发公司共同合作开展了坦中国际矿产项目；金融板块方面，宏达集团持有四川信托、宏信证券、长城华西银行等多家金融机构股权，金融板块已逐步发展成为宏达集团新的利润增长点。截止2016年12月31日，宏达集团总资产规模460.99亿元，净资产84.41亿元，实现销售收入176.49亿元，净利润8.04亿元，整体资产实力较强。
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项目亮点
■ 股票质押担保：
融资人宏达实业将本信托计划涉及收益权转让的2.5亿股宏达股份流通股股票质押至我司名下，为其回购义务提供质押担保。四川宏达股份有限公司（以下简称“宏达股份”或“公司”）创建于1979年，1994年改制为股份制企业，2001年底在上海证券交易所上市（股票代码：600331），是一家集化工、冶金矿山为一体的资源型的企业。其子公司云南金鼎锌业拥有亚洲储量最大，世界储量第四的云南兰坪铅锌矿，铅锌矿藏资源储量丰富；同时公司磷化工基地位于四川省什邡市境内，背靠拥有全国四大磷矿资源之一的金河磷矿和清平磷矿系的龙门山脉，具有丰富的天然气等能源和磷矿资源。除具有上述资源优势外，公司在资源循环和综合利用方面，也拥有成熟的生产工艺技术，其子公司云南金鼎的研发结果“难处理氧硫混合铅锌浸出氧化锌与弱酸性浮选硫化锌的冶选联合工艺”已于2013年8月6日取得中国有色金属工业协会的会议鉴定，并取得“中色协科（鉴）字[2013]第046号科学技术成果鉴定证书”。此外，宏达股份持有四川信托有限公司（以下简称“四川信托”）22.1605%的股权，截至2016年末四川信托注册资本35亿元，总资产规模182亿元，实现营业收入35.85亿元。宏达股份因参股四川信托同时具备信托概念股的优势，如果未来宏达股份与宏达集团持有的四川信托股权进行重大资产重组，将逐步体现股票的金融属性。
■ 项目担保人资产实力较强：
本项目担保人四川宏达（集团）有限公司总资产规模460.99亿元，净资产84.41亿元，实现销售收入176.49亿元，净利润8.04亿元，整体资产实力较强，担保能力较有保障。
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主要信托保障措施
■ 股票收益权回购
■ 保证担保
■ 股票质押
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安信信托简介
安信信托股份有限公司（以下简称“安信信托”）是中国第一批股份制非银行业金融机构，前身是鞍山市信托投资股份有限公司，成立于1987 年，1992 年转制为股份有限公司，1994 年在上海证券交易所上市（股票代码：600816），2003 年上海国之杰投资发展有限公司成为公司第一大股东，2004 年迁址上海，，2014 年换发金融许可证并更名为“安信信托股份有限公司”。
2016年8月22日，大公国际资信评估有限公司公布了安信信托2016年度信用评级报告，安信信托主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。报告认为：安信信托作为我国仅有的两家上市信托公司之一，融资渠道较为畅通，为其业务发展提供良好的资金保障；信托业务规模持续扩大，在被动管理型信托业务稳步发展的同时，主动管理信托资产规模快速增长，主动管理能力不断增强；，流动性水平良好，有助于业务的稳健发展；盈利水平较高，盈利能力较强。
安信信托一贯秉承“诚信、务实、分享、责任”的企业价值观，追求卓越，坚韧图成，以“基业长青”为目标，以社会责任为导向，以信用建设为基础，以风险控制为前提，以创新服务为动力，以价值实现为目标，以差异化经营为特色，在促进公司可持续发展的同时，致力成为信托法律关系框架下，服务于实体经济、关注民生的“理财、生财、护财、传财”的金融服务商。
本认购说明书为推介材料,其相关内容以“安信创赢119号•宏达股份股票收益权投资附回购集合资金信托计划”项下信托文件的内容为准。
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